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Foodjx导读：白酒上半年产量增速28％：6月产量91.8万千升，同比增33.6％；1-6月产量480万千升，同比增28％。而啤酒上半年产量增速12.4％：1-6月份累计产量2350万千升，同比增11.4％。大麦价上涨使行业毛利率在3、4月降到29.6％。预计今年啤酒提价和结构调整难以完全覆盖成本上升。 无论宏观经济如何起伏，无论资本市场如何动荡，吃喝玩乐医等"大消费"概念都是可攻可守的重要标的，特别是在扩大内需的推动下，进入内在良性循环轨道的"大消费"投资价值凸显。 二线白酒和啤酒最受关注 近日，白酒股在二级市场上的强势，也进入了明星私募的视线。7月21日，东方港湾总经理但斌其微博上发表了一系列酒类产业上半年产量增速的消息。但斌在微博中表示，白酒上半年产量增速28％：6月产量91.8万千升，同比增33.6％；1-6月产量480万千升，同比增28％。而啤酒上半年产量增速12.4％：1-6月份累计产量2350万千升，同比增11.4％。大麦价上涨使行业毛利率在3、4月降到29.6％。预计今年啤酒提价和结构调整难以完全覆盖成本上升。长期继续等待行业集中度提升和企业规模扩大后的费用率下降、盈利能力上升。 选择标准： 产品提价与消费旺季受益深圳一私募人士之前在接受记者采访时表示："从消费季节来看，啤酒的需求最大。而白酒在经过上半年的调整之后，且中期业绩预期普遍向好，因此也有较大的中长线投资机会。"二线白酒的龙头古井贡酒之前发布了中期业绩预告证实了但斌在微博中的表述。古井贡酒预计上半年净利润约2.68亿元，同比增长150％，每股收益约1.15元。此外，山西汾酒的业绩快报也显示，上半年公司每股收益达1.52元，净利润为6.58亿元，同比增长97.21％。 中银国际证券食品饮料分析师刘都告诉记者："1-6月白酒产量持续高增长，依然是酒类板块最活跃品种。而在消费结构动态调整过程中，中、高档白酒最为受益。从近几周食品饮料行业各重点公司的股价表现可以看出，公布业绩预增的公司都有较为良好的股价表现，古井贡酒、山西汾酒等的股价均列于行业前列，并跑赢行业平均水平。"华泰联合证券食品饮料分析师洪婷认为，本周大盘处于调整状态，但食品饮料行业却继续保持稳定向上的走势，行业指数周涨幅为2.5％。因此，行业确定性较高的中期业绩表现继续推动行业指数上升，特别是预计中期业绩增速最高的白酒公司的股价持续实现较大幅度的上涨。以已经披露业绩预告或业绩快报的古井贡酒和山西汾酒为例，机构预计2011年古井贡酒的业绩大致在2.5元左右，而昨日古井贡酒的收盘价计算，其动态市盈率约为37倍。同时，机构预计山西汾酒今年的业绩为2元，其目前动态市盈率为40倍。 在啤酒方面，夏季为啤酒消费旺季，且上半年啤酒龙头公司销量保持较快增长也是不争的事实。东方证券食品饮料分析师施剑刚认为，青岛啤酒和燕京啤酒上半年的销量应该高于行业增速，青岛啤酒销量增长15％以上的可能性较大。而目前正值啤酒消费最为关键的时期，判断今年行业内龙头公司啤酒销量增速明显好于去年，后续时间关注两件事：一是可能的提价；二是向外收购的可能。同时，从啤酒行业发展趋势看，啤酒行业利润将会向龙头公司集中。 重点公司： 古井贡酒、青岛啤酒国泰君安食品饮料分析师胡春霞预计，二线酒类股的上涨行情将延续。而在子行业中，白酒板块行情也将带动部分三线白酒品种阶段性补涨，但本着进攻与安全兼顾的角度，继续重点推荐二线品种：泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、青岛啤酒。此外，一线白酒股五粮液也值得重点关注。 安信证券认为，古井贡酒年份原浆引领古井贡酒的第一阶段增长已经完成，目前古井贡酒增长第二阶段将依赖市场的全国化战略，且一季度出厂价提高后终端消化提价非常顺利，终端价格相应出现上升，长期看定价模式的改变会带来市场定价权掌控和费用使用效率提升。因此，预计上半年实现收入15亿元，全年收入在30亿元以上。而年份原浆仍然是增长最快的产品，预计2011年年份原浆实现收入15亿元以上，同比增长100％以上，公司正在与销售收入50亿的目标渐行渐近。 而自青岛啤酒在去年更换营销方面主要领导后，公司强化了中低端品牌营销，销量增速突破20％，超过行业增速一倍。国信证券食品饮料分析师黄茂认为，青岛啤酒提出3年销量突破1000万千升的目标，并通过收购和搬迁扩建的模式低费用扩张，有利于短期业绩。按照公司的上述销量目标，公司未来3年尚需115-125亿的现金，2012-2013年有启动再融资、释放业绩的动力。因此上调2012年公司盈利预测10％。 高端业态和区域中心商场是焦点据商务部数据显示，2011年6月社会零售总额同比增长17.7％，而2011年1-6月社会零售总额实现85，833亿元，同比增长16.8％。分业态来看，百货店、超市和专业店零售额同比分别增长19.1％、13.4％和11.9％；分商品类别，金银珠宝、通信器材、食品和服装涨幅居前，零售额同比分别增长39.5％、18.4％、18.1％和17.3％。从中可知，高端消费增长迅猛。接受记者采访的分析师表示，消费升级将推动消费向高端化方向发展，而高端百货和区域百货龙头的品牌意义和价值逐步凸显，可值得关注。

(来源：金融界)

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